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全球鋼市再現大漲走勢
發布時間:2017/8/1

        在中國市場的引領下,7月份的國際鋼市再現大漲走勢。月末,104.6點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,月環比上漲4.2%(漲幅擴大),月同比上漲27.6%。其中:扁平材指數97.6點,月環比上漲5.2%(漲幅擴大),月同比上漲26.1%;長材指數113.8點,月環比上漲3.0%(漲幅擴大),月同比上漲31.2%;亞洲指數111.6點,月環比上漲6.1%(漲幅擴大),月同比上漲40%。亞洲中的中國指數115.1點,月環比上漲6.9%(漲幅擴大),月同比上漲44.5%;美洲指數106.4點,月環比上漲0.9%(漲幅擴大),月同比上漲9.1%;歐洲指數91.1點,月環比上漲2.2%(漲幅擴大),月同比上漲15%。鋼之家數據顯示,7月份的亞洲及其中國市場的走勢十分強勁,并再次引領全球總指數的震蕩上揚。為此,結合基本面情況預測,8月份的國際鋼市或繼續震蕩上漲走勢。


  中國鋼鐵業暫時驅動出口價上漲。鋼之家網站戰略合作伙伴世界鋼動態公司(WSD)在《突發事件:形勢聚變!中國鋼鐵業暫時驅動出口價上漲》的預警報告中指出:未來數周將是鋼材買家的痛苦期,因為熱卷出口價或達到600美元/噸(FOB),遠遠高于之前到今年10月板卷出口價跌至400美元/左右(FOB)的預測;預估2018年全球粗鋼產量或達到17.2億噸,再創歷史新高。其中,中國產量達到8.5億噸,也將超過2017年8.4億噸的預測值,迭創歷史新高。


  中國和世界粗鋼產量創歷史新高。世界鋼鐵協會日前宣布:今年上半年全球粗鋼產量8.3603億噸,同比增長4.5%。其中,中國粗鋼產量4.1975億噸,同比增長4.6%,均創下歷史新高;截止6月末,中國粗鋼產量占世界總產量的50.21%;6月份,全球67個國家的粗鋼產能利用率為73%,同比增長1.4個百分點。

  安賽樂米塔爾提高全球鋼需預估。世界最大鋼鐵廠商安賽樂米塔爾預計,2017年考慮到庫存水平的全球鋼鐵表觀消費量將比去年增長2.5-3.0%,比起之前預期的增長0.5-1.5%大幅提升。該公司有關人士表示,提高預估是因為中國市場的復蘇。

  高盛調高今明兩年鐵礦石均價。高盛在27日的報告中指出,鐵礦石價格短期內將保持最近展現的強勁走勢。為此,將后三個月均價從55美元上調至70美元/噸,將2017年末均價從55美元上調至60美元/噸,2017年均價從67美元/噸上調至71美元/噸。但對2018年的行情,高盛仍較謹慎,將2018年上半年均價從47美元上調至55美元/噸,下半年均價則為50美元/噸。

  中美達成共同化解過剩鋼鐵產能。7月21日,中國駐美大使館發布聲明稱,中美兩國同意采取“積極有效的措施”來削減全球過剩的鋼鐵產能,希望為外界眼中不歡而散的中美經濟對話制造一些積極氣氛

  特朗普?;じ痔笠導蘋鱟?。美國商務部長羅斯7月27日表示,總統特朗普承諾美國鋼鐵企業迅速出臺大力度進口?;ふ叩慕掛蚓置妗案叢印倍鱟?,相關政策尚無明確出臺時間。


  亞洲鋼材市?。?/strong>繼續上漲。該地區111.6點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.4%(漲幅收斂),月環比上漲6.1%(漲幅擴大),月同比上漲40%(漲幅擴大),年同比上漲37.2%。

  扁平材方面:市場價格持續上漲。在韓國,由于需求增加,東部制鋼、東國制鋼以及世亞涂層金屬公司在內的韓國主要的鍍鋅板生產商紛紛上調鍍鋅板價格2萬韓元/噸(約合18美元/噸),同時各鋼廠還計劃上調8月的價格。有業內人士表示,鋼廠8月份的漲幅將高于7月。在日本,東京制鋼發布2017年8月份鋼材出廠價格表,所有鋼材品種出廠價均保持不變。目前,規格為2.3mm-6.0mm厚的熱軋薄板出廠價仍為6.7萬日元/噸。7月份,中國市場的強勁走勢,帶動亞洲熱卷現貨市場繼續走高。目前,中國商品卷出口報價繼續攀升至505美元/噸(FOB),又較月初上漲5美元/噸,冷卷報540美元/噸(FOB),上漲10美元/噸。不過有業內人士指出,中國國內鋼材價格節節攀升,將使中國產品的出口競爭力持續下降。

  長材方面:市場價格繼續上漲。在日本,東京制鋼發布2017年8月份鋼材出廠價格表,所有鋼材品種出廠價均保持不變。目前,規格13-25mm的螺紋鋼出廠價仍為5.6萬日元/噸,規格為148×100的H型鋼出廠價7.8萬日元/噸。不過有消息靈通人士透露,因電極、耐火材料等價格上漲,部分日本螺紋鋼廠正計劃上調價格。有關鋼廠人士表示,最近生產成本上漲較快,鋼材相應提價既是情理之中,也是趨勢。目前,東京市場上主流螺紋鋼報價為5.6-5.7萬日元/噸,大阪市場上主流螺紋鋼價格為5.3-5.4萬日元/噸,日本螺紋鋼出口價為5.3-5.4萬日元/噸(FOB),均有微幅漲升。在中國臺灣,豐興鋼鐵連續3周上調螺紋鋼盤價。其中,13mm螺紋鋼盤價上調300新臺幣/噸至1.5萬新臺幣/噸。有市場分析人士表示,7-8月臺灣本地鋼廠有停產檢修計劃,預計螺紋鋼市場供應量將下降,再加上來自中國大陸及俄羅斯的小方坯價格較高,臺灣鋼廠利用進口小方坯軋制螺紋鋼并沒有價格優勢,因此目前臺灣本地螺紋鋼市場的需求較佳,后期價格還有提升空間。在伊朗,由于方坯供應緊張,螺紋鋼價格持續攀升。為此,伊朗鋼生產者協會日前召集螺紋鋼軋材廠,研究緩解方坯供應和應對價格上漲的對策。有鋼廠認為,方坯大量出口是導致國內供應緊張的主要原因。應對措施是降低進口方坯的稅賦,使螺紋鋼軋材廠能夠從國外進口。其次是鼓勵主要鋼坯生產廠家增加對國內市場的供應。7月份,受中國市場上漲拉動,亞洲長材市場繼續上漲。目前。中國方鋼出口報價已經逼近500美元/噸(FOB),螺紋鋼主流出口報價基本穩定在515-525美元/噸(FOB,實重)。有鋼貿商表示,中國鋼材價格持續上漲,國際市場的競爭力勢必削弱。但如果全球鋼廠都跟隨漲價,那后期走勢可以謹慎樂觀。

  貿易關系方面。7月14日,澳大利亞反傾銷委員會發布2017/95號公告稱,對進口自中國大陸、韓國、馬來西亞和臺灣地區的空心結構鋼啟動反傾銷期中復審立案調查,對進口自中國大陸的涉案產品啟動反補貼期中復審立案調查。調查期為2016年7月1日至2017年6月30日。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,8月份的亞洲鋼市或繼續震蕩上揚走勢。


  歐洲鋼材市?。?/strong>大幅上漲。該地區91.1點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲1.3%(由平轉升),月環比上漲2.2(漲幅擴大),月同比上漲15%(漲幅擴大),年同比上漲21.3%。

  扁平材方面:市場價格大幅上漲。在南歐,板卷價格較上月大漲40歐元/噸。有分析人士表示,漲價主要是受反傾銷案推動,多國資源進入歐洲市場明顯受阻,鋼廠壓力減輕,再加上鋼廠排單量較滿,因此漲價的基礎比較牢靠,而買主若采購現貨資源,就不得不接受提價。目前,南歐主流鋼廠的熱卷出廠為480歐元/噸,冷卷出廠基價為550-560歐元/噸,熱鍍鋅板出廠基價為580-590歐元/頓。據悉,鋼廠熱卷的目標是在9月時將價格上調至500歐元/噸,熱鍍鋅目標價為600歐元/噸。同時,7月份熱卷進口報價也上漲至470-485歐元/噸(CIF)。在土耳其,7月份的熱卷進口價格在475-490美元/噸(CFR),冷卷進口價在555-560美元/噸(CFR),俄羅斯和烏克蘭熱卷報價分別為490-500美元/噸(CFR)和475-480美元/噸(CFR),以上價格較之前均略有漲升。在中厚板方面,歐洲中厚板廠計劃上調9月交付的資源報價10-20歐元/噸。有鋼廠稱,原材料及國際價格上漲是主要原因。目前,德國鋼廠S235中厚板的報價為570-600歐元/噸。但有鋼貿商表示,多數買主并不接受該價格,因為仍能從其它市場采購到更為廉價的資源,東歐及南歐資源至德國市場的交付價僅為560歐元/噸。有南歐生產商表示,盡管鋼廠并未漲價,后期漲價是趨勢,跟上國際市場的價格是鋼廠的必然選擇。目前,德國魯爾區的中厚板出廠基價為567.5歐元/噸,月環比上漲2.5歐元/噸,進口資源報價為500-510歐元/噸(CIF,安特衛普)。

  長材方面:市場價格穩中有漲。7月末,北歐螺紋鋼交付價為455-465歐元/噸,南歐螺紋鋼交付價為430-440歐元/噸,均保持平穩。螺紋鋼出口價為420-430歐元/噸(FOB),較月初上漲5-10歐元/噸。在土耳其,土耳其螺紋鋼出口價小幅升至460-470美元/噸(實重 FOB)。盤條出口價仍為470-480美元/噸(FOB)。有消息稱,至少有兩家土耳其鋼廠以460美元/噸的價格,出口了大約5萬噸螺紋鋼到東南亞市場,因此預計后市出口價格將繼續小幅攀升。在型材方面。受廢鋼價格上漲以及市場需增加的影響,歐洲型材及小型材價格上漲15-25歐元/噸。目前,歐洲大陸型材交貨價為500歐元/噸,較6月底上漲15-20歐元/噸。有市場分析人士表示,因英國鋼鐵集團減少型材供應量,將促英國型材價格看漲,特別是最近小型材市場受主要鋼廠上調價格的影響,市場成交價也跟隨攀升。為此,有業內分析人士表示,預計短期內歐洲型材及小型市場走勢仍以平穩趨強為主。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期歐洲鋼市或繼續上漲走勢。


  美洲鋼材市?。?/strong>震蕩上漲。該地區106.4點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲1.1%(與前持平),月環比上漲0.8%,(漲幅擴大),月同比上漲9.1%(漲幅擴大),年同比上漲24.3%。

  扁平材方面:市場價格繼續上漲。在美國,由于市場需求好轉,加之進口資源不多,多家美國鋼廠上調薄板價格,幅度在25-40美元/短噸。其中加利福尼亞鋼鐵工業集團、紐柯以及安米美國公司的提價幅度不低于25美元/短噸,而NLMKUSA公司的提價幅度則為40美元/短噸。提價后,鋼廠的熱卷、冷卷出廠價分別在620美元/短噸和820美元/短噸左右。有市場分析人士表示,盡管鋼廠不斷提價,但美國服務中心的庫存量仍然在低位,原因主要是232調查尚未有結果,市場仍存在不確定性,后期還有漲價的空間。在巴西,米納斯吉拉斯鋼廠日前宣布提價10.7%,7月21日生效。米納斯吉拉斯鋼廠稱,漲價主要是對國際鋼價上漲做出的反應,如果不上調價格,鋼廠可能面臨減產。當然,最近巴西熱卷進口量下降也是鋼廠提價的一個原因。巴西扁平材協會會長Loureiro表示,巴西扁平材生產商安賽樂米塔爾公司和蓋爾道集團將緊隨米納斯吉拉斯鋼鐵公司對熱卷提價。不過他說,安賽樂米塔爾公司提價約10%,7月24日起生效,蓋爾道集團將于8月1日對熱卷提價,漲幅也是10%。據悉,巴西國家黑色冶金公司還未表態是否會漲價,但預計會跟上市場的潮流。但有貿易商稱,在大多數鋼廠爭相出貨的時候提價有一定風險。目前,巴西國內熱卷不含稅出廠價2050雷亞爾/噸。

  長材方面:市場價格小幅波動。在美國,由于232調查結果尚未出爐,市場觀望情緒較濃。目前,東南部螺紋鋼價格略現疲軟,鋼廠出廠價在515-530美元/短噸,較之前下滑10美元/短噸。線材市場狀況也與螺紋鋼相似,但價格仍然持穩,工業用線材報價仍為570-590美元/噸,連續2個月保持平穩。有市場分析人士表示,雖然市場傳言鋼廠將上調8月發貨的資源價格,但至今沒有鋼廠明確表態,因此預計8月份線材市場還是以穩為主。

  貿易關系方面:應美國O’BerryEnterprisesInc.公司申請,加拿大國際貿易法庭對原產于中國的碳鋼緊固件雙反措施產品范圍做出修改,將方頭木螺絲等特定產品)排除出雙反措施適應產品范圍。該決定自2017年7月12日起生效。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期美洲鋼市將繼續堅挺走勢。

  

  來源:中國鋼鐵工業協會?

  

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