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全球鋼市持續大漲走勢
發布時間:2017/8/31


8月份的國際鋼市持續大漲走勢。月末,114點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,月環比上漲8.3%(漲幅擴大),月同比上漲35.7%。其中:扁平材指數105.1點,月環比上漲7.4%(漲幅擴大),月同比上漲32.9%;長材指數125.4點,月環比上漲9.1%(漲幅擴大),月同比上漲41.4%;亞洲指數122.8點,月環比上漲8.8%(漲幅擴大),月同比上漲44.4%。亞洲中的中國指數127.8點,月環比上漲9.7%(漲幅擴大),月同比上漲48.6%;美洲指數105.5點,月環比上漲0.9%(漲幅收斂),月同比上漲14.6%;歐洲指數102點,月環比上漲11.2%(漲幅擴大),月同比上漲31%。鋼之家數據揭示,今年1-8月份的走勢與2003年前8個月的走勢十分相似,也是亞洲及其中國地區的市場領漲世界鋼價,從而帶動歐洲鋼市的由弱轉強和美洲市場的持續堅挺。從23年的鋼價指數演繹看,目前的全球指數及其各大區分指數僅處于歷史的中偏上位,與10年前各自的最高點位相比,還有相當大的差距。從世界相關基本面看,隨著全球經濟的逐步復蘇,后期應該還有向上動能和漲升空間。不過,基于中國市場的引領作用和可能出現的階段性整固蓄勢,預測9月份的國際鋼市或表現為震蕩上漲的走勢。


  全球及其中國粗鋼月產大增。世界鋼鐵協會最新數據顯示:今年7月份,全球粗鋼產量1.43億噸,同比增長6.3%,為近三年來的次高增幅。其中,中國大陸粗鋼產量7402萬噸,同比增長10.3%,創近四年(47個月)來的最大增幅。當月,67個國家的粗鋼產能利用率為72.1%,同比增長3.2個百分點;今年1-7月,全球粗鋼產量8.36億噸,同比增長4.5%。

  穆迪調高亞洲鋼鐵業評級。著名評級機構穆迪投資服務公司最近將亞洲鋼鐵工業展望從負面調升至穩定。穆迪有關人士表示,提高評級是基于中國去產能和亞洲的鋼鐵需求平穩,以及該地區企業盈利有望保持穩定研判。

  FMG鐵礦石成本僅12.82美元/濕噸。澳大利亞FMG集團日前發布2017財年業績報告,稅后凈利潤為21億美元,息稅折舊前盈利為47億美元。2017財報還顯示,今年鐵礦石現金成本已降至12.82美元/濕噸,為歷史最好水平。


  亞洲鋼材市?。?/strong>繼續上漲。該地區122.8點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲2%(漲幅收斂),月環比上漲8.8%(漲幅擴大),月同比上漲44.4%(漲幅擴大),年同比上漲38.1%。

  扁平材方面:市場價格持續上漲。在日本,經濟產業省最新公布的調查顯示,今年三季度日本鋼鐵企業計劃將鋼材產量提高至2327萬噸,同比和環比分別增長2.0%、4.1%。有鋼貿商稱,日本鋼廠計劃增產反映了其需要提高產量來滿足國內需求增長的觀點,從而使鋼材價格保持堅挺。目前,規格為2.3mm-6.0mm厚的熱軋薄板出廠價仍為606美元/噸,冷軋板706美元/噸,中厚板751美元/噸,以上價格與上月大體持平,部分規格品種略有漲升。8月份,日本出口價格熱卷、冷卷、鍍鋅基本與上月一致,FOB價分別為525美元/噸、630美元/噸和730美元/噸。在韓國,3.0mm日標SS400熱軋板卷當地貨幣流通價格較月初小幅上漲2美元/噸左右,韓幣報69萬韓幣/噸(約612美元/噸)。有市場分析人士表示,雖然近期市場情況有所轉暖,熱軋板卷價格也持續上漲,但市場成交量較往年仍處于低位,后期行情變化還有待觀察。有業內人士稱,韓國幾大主要生產板材類制造企業設備檢修計劃已經開始,預計影響生產量在五十萬噸左右,這對熱軋庫存消耗有一定推進作用。另外,中國熱軋的出口價格(CFR)在530美元/噸左右,一個月期間上漲了60美元/噸,相當強勢。所以,從當前市場形勢看,各種因素都在推動韓國內地熱軋價格上漲,由此預計近期內韓國熱軋市場價格或繼續上漲為主。在伊朗,熱軋板卷進口價格持續走高。目前,2mm規格熱軋板卷進入伊朗的CFR報價為545-568美元/噸,較之前的低價位上漲10美元/噸左右。冷軋板卷進口CFR價格走高至621-622美元/噸,較之前上漲7美元/噸左右。

  長材方面:市場價格繼續上漲。在日本,東京制鋼公司日前稱,由于國內外需求強烈以及原料成本提高,公司決定提高九月份11種產品的價格2000日元/噸(18.3美元/噸)至3000日元/噸(27.5美元/噸),上漲幅度在2.3%-5.4%之間。有市場人士表示,這是東京制鋼公司七個月以來首次漲價。而中國國內市場對鋼鐵產品的堅實需求及其不斷減少的鋼材出口,是近期國際鋼鐵市場不斷走強重要因素。東京制鋼總經理Kiyoshi Imamura稱,包含螺紋鋼在內的鋼筋價格將會增長3000日元或5.4%至59,000日元/噸(540美元/噸),而U型鋼價格會增長2000日元或2.3%至90,000日元/噸,但該公司主營產品,建筑用H型鋼表列價格保持78,000日元/噸不變。

  貿易關系方面:(1)8月15日,新西蘭商業創新和就業部決定對原產于中國和馬來西亞的螺紋鋼和盤螺發起反傾銷立案調查,同時對進口自中國的涉案產品發起反補貼立案調查;(2)8月18日,印度商工部發布冷軋不銹鋼反規避調查終裁,裁定原產于中國大陸、臺灣地區、韓國、歐盟、南非、泰國和美國的冷軋不銹鋼存在規避反傾銷稅的行為,建議將征收反傾銷稅的產品范圍擴大至寬度大于1250毫米的冷軋不銹鋼,按照此前征收反傾銷稅的標準予以征稅,中國產品稅率為57.39%。如進口商提交有法律效力的書面文件承諾不將上述產品切割為寬度低于1250毫米的鋼板,可免于繳納反傾銷稅;(3)澳大利亞反傾銷委員會發布對進口自中國大陸、韓國和臺灣臺灣地區的鍍鋅板反傾銷和反補貼案豁免調查結果,決定免除對進口自中國的豁免產品的反傾銷和反補貼稅,對進口自韓國和臺灣地區的豁免產品征收5%的反傾銷稅,自2017年3月10日起生效。

   

  歐洲鋼材市?。?/strong>持續上漲。該地區102點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.8%(漲幅擴大),月環比上漲11.2(漲幅擴大),月同比上漲31%(漲幅擴大),年同比上漲22.5%。

  扁平材方面:市場價格走勢堅挺。在南歐,S235JR等級的厚鋼板價格繼續上漲,出廠價從之前的520-530歐元/噸(611-623美元/噸)漲到540-550歐元/噸(634-646美元/噸)。有市場人士表示,此價格范圍反映了市場預期。有分析人士稱,考慮到板坯的高成本,意大利單軋廠應該可以在出價水平段達成交易,甚至可能在更高的價格上達成交易。但在北歐地區,S235JR等級的厚鋼板價格卻從560-570歐元(658-670美元)每噸的出廠價微調至550-570歐元(646-670美元)每噸。有市場分析人士稱,盡管北歐的厚板價格沒有像南歐那樣大幅上漲,但在夏季淡期過后,貿易商將回到交易市場,預期價格屆時會有所上漲。在獨聯體,出口板坯價格從月初的425-430美元每噸的fob離岸價提升到了430-450美元每噸。有鋼廠人士表示,盡管獨聯體工廠沒有可供出口的產成品,但高昂的原材料成本一直在推升出口報價。

  長材方面:市場價格繼續漲升。在土耳其,盡管最近螺紋鋼出口市場需求偏弱,但出口螺紋鋼價格依舊在上漲。目前,土耳其螺紋鋼出口FOB價為520-530美元/噸,又較之前上漲5-10美元/噸。線材出口FOB價在540-550美元/噸,也較之前略有漲升。不過,有市場人士表示,由于廢鋼和鋼坯價格持續上漲,土耳其鋼廠計劃進一步提高螺紋鋼FOB出口報價至520-530美元/噸,但市場反饋貿易商拒絕以高于520美元/噸的價格購買螺紋鋼,由此市場出席那觀望氣氛。有知情人士預測,隨著土耳其假期臨近,下月初螺紋鋼采購價格將繼續提高,而且在假期結束后冬季到來之前,土耳其本地市場需求還會進一步改善,這一因素將促使國外貿易商在價格更高之前囤貨,由此使價格趨漲。

  

 

  美洲鋼材市?。?/strong>基本平穩。該地區105.5點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比持平,月環比上漲0.9%,(漲幅擴大),月同比上漲14.6%(漲幅收斂),年同比上漲23%。

  扁平材方面:市場價格大體平穩。在巴西,由于最近進口鋼材大增,導致市場供應相對飽和。而智利的情況也與巴西相似,市場觀望情緒較濃。有智利貿易商稱,最新中國產熱軋板卷出口巴西CFR的報價高達600美元/噸,出口智利CFR報價為585-595美元/噸,均超出市場預期。截至8月28日,南美太平洋海岸進口熱軋板卷CFR價也增至585-600美元/噸,比2014年5月以來的最高價還高15-20美元/噸。中國產冷軋板卷出口巴西CFR報價為645美元/噸,出口智利的報價為635-645美元/噸,也較上月略有上漲。同期,中國產熱鍍鋅板卷出口智利的CFR報價為720-730美元/噸,出口巴西報價為730-750美元/噸。另外,8月份巴西板坯出口價格也保持堅挺,FOB價達到450-460美元/噸,也較之前上漲20-25美元/噸。有市場分析人士表示,鑒于交投活躍,巴西本地板坯制造商在近期交易的議價過程中底氣十足,當前市場上根本不可能找到FOB價為430美元/噸的低價板坯了。更有知情人士稱,巴西板坯FOB報價在460美元/噸左右,部分FOB參考價已經接近470美元/噸。有鋼貿商表示,現在南美的鋼材市場情況相當不錯,對市場前景普遍比較樂觀。不過也有市場人士表示,對高于460美元/噸的板坯報價心存疑慮,擔心可能的投機炒作行為存在。在美國,7月份鋼廠上調薄板價格25-40美元/短噸后,市場價格略有波動。目前,熱卷、冷卷、中厚板的價格分別在683美元/短噸、867美元/短噸、767美元/短噸,分別較上月+5美元/短噸、-12美元/短噸、-30美元/短噸。有市場分析人士表示,經過鋼廠的不斷提價,現在市場采購相當謹慎,部分品種出現滯漲或下滑現象,后期是否還有漲價空間仍存在較大不確定性。在進口方面,板材價格仍然堅挺。目前,CIF并含手續費的熱卷、冷卷、鍍鋅板卷、中厚板價格分別為650美元/噸、788美元/噸、1036美元/噸、678美元/噸,分別比上月+16美元/噸、+11美元/噸、+25美元/噸、-6美元/噸,總體情況好于國內。

  長材方面:市場價格穩中有漲。在美國,雖然前期價格漲幅過大,但由于全球鋼價都在上漲,加之市場心態普遍樂觀,因此當地市場和進口價格都保持穩中有漲的態勢。目前,主要地區進口的螺紋鋼、網用線材、小型型鋼的CIF價格分別為546美元/噸、540美元/噸、628美元/噸,分別比上月上漲5-10美元/噸。有市場分析人士預計,近期美國螺紋鋼、線材和型鋼的價格,主要還將保持穩中有漲的態勢。

  貿易關系方面:(1)墨西哥經濟部在官方日報發布公告,對原產自中國的碳鋼管作出反傾銷肯定性初裁,裁定對以下公司的涉案產品征收臨時反傾銷稅,其中:葫蘆島市鋼管工業有限公司65.05%;天津惠利通鋼管有限公司129.65%;天津聯眾鋼管有限公司143.82%;其它中國出口商202.55%;(2)哥倫比亞貿工旅游部8月17日發布123號決議,啟動對原產于中國的U型和L型鋼鐵型材的反傾銷調查;(3)8月22日,巴西外貿委員會執行管理委員會發布2017年第6號決議,對原產自中國的直徑不超過5英寸(141.3毫米)的無縫碳鋼管作出反傾銷肯定性終裁,并對中國所有生產商和出口商征收743美元/噸的反傾銷稅,有效期5年,自本決議公布之日起生效;(4)美國國際貿易委員會8月25日宣布,該委員會初裁認定從中國進口的鑄鐵污水管對美國相關產業造成實質性損害,這意味著美國商務部將繼續對產自中國的上述產品進行反補貼和反傾銷調查,其初裁結果將分別于10月6日、12月20日前后公布。

來源:中國鋼鐵工業協會

 

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